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兩個月進口猛增10倍,買近百台光刻機,難怪ASML不舍中國市場
2024/06/03

據統計數據顯示,2023年11月和12月,中國從荷蘭進口的光刻機設備同比猛增10倍,進口金額超過19億美元,讓ASML賺得盆滿缽滿,ASML早前表示中國客戶在2023年訂購的光刻機全數交付。

2023年11月中國進口的光刻機達到42台,進口金額為8億多美元;11月中國從荷蘭進口的光刻機設備金額進一步增加至11億美元,如此推算11月從荷蘭進口的光刻機估計達到56台,兩個月合計進口的光刻機就達到98台,可見中國采購的光刻機數量之大。

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中國大舉從荷蘭進口光刻機始自2023年9月份,當時ASML表示獲得了許可,可對中國出口用于7納米的2000i光刻機,由此中國進口的光刻機數量迅速增長,該月份中國進口的光刻機金額猛增18倍之多,10月份稍微放緩,隨后的11月、12月又大幅增長,因為ASML表示出口許可證有效期截止于2023年底。

中國大舉進口光刻機,除了生產線上急需之外,據稱還有芯片企業為未來的需求儲備光刻機,避免日后無法進口光刻機的時候無光刻機可用,因此光刻機進口數量激增,業界人士認為中國已進口的光刻機可以確保未來兩三年之用。

如今2024年剛開始,ASML就表示先進光刻機的出口許可已被停止,無法再對中國客戶供應2000i等先進光刻機,這說明中國的芯片企業此前大舉進口光刻機可謂有前瞻性,避免了日后無光刻機可用的窘境。

中國大舉進口光刻機為ASML帶來了豐厚的回報,2023年Q3的業績顯示中國市場為ASML貢獻了46%的收入,相比起此前的低點8%增加了四倍多,在中國市場的拉動下,該季度ASML的業績增長一成多。

可以看出三季度如果不是從中國市場獲得的收入倍增,那麼ASML的業績將出現下滑,凸顯出中國以外的市場已在大幅減少采購光刻機,中國市場已成為ASML的救命稻草,這可能才是ASML突然獲得許可對中國出售光刻機的原因。

從11月、12月的數據可以看出,中國采購的光刻機進一步增長,對ASML貢獻的收入將更高,如今ASML突然被停止許可證,那麼ASML的收入很可能會因此而大跌,ASML為此寄望今年量產的10台2納米EUV光刻機可以帶來收入的增長,然而即使是10台2納米光刻機出售帶來的收入也就在30億美元左右,與2023年Q4從中國市場獲得的收入差不多。

美國芯片設備和材料企業也證明了中國市場對它們的重要性,科磊、泛林集團等公布的2023年Q3的業績顯示,中國市場為它們貢獻的收入占比超過四成,科磊從中國市場獲得的收入增長五成、泛林集團從中國市場獲得的收入更是翻倍。

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